Americké akcie predlžujú poklesy

Absolútna správa:

Americké akcie počas dnešného obchodného dňa predĺžili svoj pokles, keďže investori hodnotili výhľady rastu ziskov v súvislosti s potenciálnym sprísňovaním menovej politiky. Index S&P 500 zaznamenal pokles pri ktorom zavážil pokles ceny akcií s veľkou trhovou kapitalizáciou vrátane Amazon.com Inc., Tesla Inc. a Apple Inc. Nasdaq Composite zamieril späť k míľnikovému 10 % poklesu z novembrového maxima. Globálne akcie mali volatilný začiatok roka, spôsobený jastrabím postojom Federálneho rezervného systému, ekonomickými prerušeniami spôsobenými omikrónom a rizikami pre zisky spoločností v dôsledku rastúcich nákladov. Pozitívne zisky od spoločností vrátane Morgan Stanley, UnitedHealth Group Inc. a Procter & Gamble Co. pomohli aspoň z časti zlepšiť  náladu na trhu. Akcie Morgan Stanley vzrástli po zvýšení cieľov ziskovosti a vykázaní prekvapivého nárastu výnosov z obchodovania s akciami, zatiaľ čo Bank of America Corp. pokročila, keďže banka zaznamenala návrat rastu úverov a spotrebitelia a podniky sa začali opäť zadlžovať. Náladu posilnili aj výsledky mimo bánk, pričom UnitedHealth stúpla po tom, čo prekonala najvyššie odhady analytikov a spoločnosť Procter & Gamble posilnila po zvýšení výhľadu predaja.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Newmont Corporation, ktorej akcie vzrástli počas dnešného obchodného dňa o 6,04 % (výkonnosť za posledných 5 rokov: +85,94 %). Newmont Corporation získava, skúma a rozvíja minerálne vlastnosti. Spoločnosť vyrába a predáva zlato, meď, striebro, zinok a olovo. Newmont slúži zákazníkom po celom svete.

Makro analýza a správy z ekonomiky:

Index spotrebiteľskej dôvery v Austrálii klesol o 2 % medzimesačne na 102,2 bodu v januári 2022, pričom zostal na relatívne solídnej úrovni napriek rýchlemu šíreniu omikrónového variantu za posledný mesiac. Výnos 10-ročného hongkonského vládneho dlhopisu vzrástol na 24-mesačné maximum 1,733 %, keďže výnos z amerických štátnych dlhopisov v utorok dosiahol najvyššiu hodnotu za dva roky pri vyhliadkach rastu úrokových sadzieb už v marci. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: CSI 300 -0.69 %, Hang Seng +0,06 %, Nikkei 225 -2,80 %.

Ročná miera inflácie v Nemecku bola v decembri 2021 potvrdená na úrovni 5,3 %, čo je najvyššia miera od júna 1992. Údaje boli tiež výrazne nad cieľovou hodnotou ECB 2 %, čo prispelo k obavám z rastúceho inflačného tlaku v najväčšej európskej ekonomike. Prebytok bežného účtu eurozóny sa v novembri 2021 znížil na 26,0 miliardy EUR z 27,5 miliardy EUR v tom istom mesiaci minulého roka, keď sa prebytok tovaru prudko znížil na 18,0 miliardy EUR z 34,9 miliardy EUR a prebytok primárnych príjmov klesol na 5,2 miliardy EUR. Stavebná produkcia v eurozóne v novembri 2021 medziročne vzrástla o 0,5 %, čo je najslabší nárast za 3 mesiace po nadol revidovanom raste o 3,6 % v októbri. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,25 %, CAC 40 +0,55 %, DAX +0,24 %.

Počet žiadostí o hypotéku v USA sa v druhom januárovom týždni zvýšil o 2,3 %, čo viedlo k nárastu úverov na kúpu domu o 7,9 %, zatiaľ čo žiadosti o refinancovanie klesli o 3,1 % na najnižšiu úroveň za viac ako dva roky. Celková miera inflácie v Kanade sa v decembri 2021 zrýchlila na 4,8 % zo 4,7 % v novembri a októbri, čo zodpovedá očakávaniam trhu. Bola to najvyššia miera inflácie od septembra 1991. Stavebné povolenia v Spojených štátoch vzrástli o 9,1 percenta v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom na sezónne upravenú ročnú mieru 1,873 milióna v decembri 2021, čo je najvyššia úroveň od januára a vysoko nad očakávaniami trhu. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones -0,96 %, S&P 500 -0,97 %, NASDAQ -1,15 %.

Tomáš Ferech, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.