Dôležitý okamih na trhu: začiatok zasadnutia Fedu a BOJ

V najnovšom komentári sa sústredíme na zásadné udalosti, ktoré momentálne ovplyvňujú globálnu ekonomiku. Začiatok stretnutí významných centrálnych bánk, vrátane Federálneho rezervného systému a Bank of Japan, je v centre záujmu, rovnako ako výsledky firiem po celom svete. Sledujte, aký vplyv môžu mať tieto faktory na hospodárske podmienky a investičné možnosti.

Absolútna správa

V Spojených štátoch sa začalo júnové zasadnutie Fedu o menovej politike, pričom sa neočakávajú zmeny úrokových sadzieb. Popri tom sa americké indexy otvorili v zelených číslach, keď sa S&P 500 zvýšil o 0,28 %, Nasdaq Composite o 0,31 % a Dow Jones Industrial Average o 0,20 %. V rámci podnikových správ sme mohli sledovať pokles akcií spoločnosti Merck o 1,6 % po znížení prognózy ziskov v dôsledku poplatkov za akvizíciu. Naopak, akcie Pfizeru vzrástli o 1,9 % vďaka lepšiemu predaju vakcíny proti ochoreniu Covid-19 a zvýšenej prognóze zisku. Akcie JetBlue vzrástli o 3 % po oznámení zisku a plánov na znižovanie nákladov, zatiaľ čo PayPal sa zvýšil o 5 % po zlepšení prognózy zisku. Trh bude taktiež pozorne sledovať firmy ako Microsoft, Starbucks či AMD, ktoré po uzávierke zverejnia svoje výkazy. Cena bitcoinu v utorok o 15:30 SELČ klesla o 0,10 % na 66 707,30 USD po predchádzajúcom náraste na 70 000 USD po správach o presune bitcoinu v hodnote 2 miliárd USD americkou vládou, čo vyvolalo obavy z potenciálneho predaja. Na druhej strane Ether vzrástol o 1,08 % na 3 535,50 USD. Pokles sa však zaznamenal aj v cenách ropy Brent, ktorá klesla na 78,30 USD za barel, a americkej ropy WTI na 75,09 USD za barel, čo bolo ovplyvnené obavami z dopytu v Číne, kde sa výrobná aktivita znížila. OPEC+ plánuje stretnutie vo štvrtok, avšak neočakávajú sa žiadne zmeny v ťažbe. V Ázii pozornosť upútala Bank of Japan, ktorá začala svoje dvojdňové zasadnutie. Miestne trhy však zaznamenali pokles, keďže širokospektrálny japonský TOPIX klesol o 0,19 % po tom, čo sa v Japonsku evidovala nižšia miera nezamestnanosti, než sa predpokladalo. V Číne zas index CSI 300 klesol na 3 369,38 bodov, čím sa priblížil k šesťmesačnému minimu. Obdobne klesol aj hongkonský Hang Seng, a to o 1,37 %. Na druhej strane, akcie britskej banky Standard Chartered PLC v rámci indexu stúpli o 4,91 % po oznámení doteraz najväčšieho spätného odkupu vo výške 1,5 miliardy USD. Banka tiež zaznamenala viac ako 6 % nárast aj na európskej pôde, hoci londýnsky FTSE 100 bol hodinu pred zatvorením ešte v miernom poklese. Nárast hodnoty akcií zaznamenala aj spoločnosť British Petroleum, ktorá zverejnila vylepšené štvrťročné výsledky.

Makroekonomické dáta a správy

USA: Výnosy amerických štátnych dlhopisov sa v utorok mierne zmenili s výnosom 10-ročných dlhopisov klesajúcim o menej ako jeden bázický bod na 4,171 % a výnosom 2-ročných dlhopisov narastajúcim o menej ako jeden bázický bod na 4,394 %. Ekonomické prognózy na jún predpovedajú 8,1 milióna voľných pracovných miest podľa údajov JOLT, zatiaľ čo sa očakávajú aj správy o spotrebiteľskej dôvere a súkromných mzdách.

Ázia: V júni 2024 klesla nezamestnanosť v Japonsku na sezónne upravených 2,5 %, čím prekonala očakávania 2,6 % a zlepšila sa z májových 2,6 %. Pomer pracovných miest k uchádzačom bol 1,23, čo je mierne pod očakávaním 1,24. Miera účasti na pracovnom trhu vzrástla na 63,7 %, čo prekonalo predpokladaných 63,4 % a tiež stúplo z májových 63,3 %.

Austrália: V júni 2024 klesol počet stavebných povolení v Austrálii o 6,5 % na 13 237, čím prekonal očakávaný pokles 2,3 %. Povolenia na súkromné domy klesli o 0,5 % na 9 078, zatiaľ čo povolenia na iné obydlia klesli o 19,7 % na 3 918. Ročne sa celkové povolenia znížili o 3,7 %, pričom súkromné domy stúpli o 11 %, ale iné obydlia klesli o 22,1 %. Hodnota obytných budov klesla o 0,6 % na 7,61 miliardy AUD a nebytové budovy o 16,2 % na 4,46 miliardy AUD.

Európa: V druhom štvrťroku 2024 sa HDP eurozóny zvýšil o 0,3 %, čo prekonalo predpovede 0,2 % a zodpovedalo rastu z prvého štvrťroku. Najväčší nárast HDP zaznamenalo Írsko s 1,2 %, zatiaľ čo Lotyšsko zažilo najväčší pokles o 1,1 %. Nemecko, najväčšia ekonomika eurozóny, klesla o 0,1 %, čo bolo prekvapujúce vzhľadom na predchádzajúci rast 0,2 %. Francúzsko a Taliansko vykázali rast v súlade s očakávaniami, a to 0,3 % a 0,2 %.

Noe Marcoň, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s