Kým technologické akcie klesajú, tak ropa a libra zaznamenávajú rast

V dnešnom finančnom prehľade sa pozrieme na rozmanité pohyby svetových trhov. Americké akcie evidovali odlišné smery, kým na ázijské a európske zaznamenali negatívny sentiment. Paralelne s tým britská libra dosiahla najvyššiu hodnotu voči doláru za posledný rok a cena ropy miernila obavy o jej dopyt.

Absolútna správa

Na začiatku obchodného dňa sa americké trhy otvorili so zmiešanými výsledkami, pričom technologické akcie Apple a Tesla klesli približne o 2 % v predmarketovom obchodovaní. Polovodičové akcie tiež utrpeli straty po správach o možných prísnejších obchodných obmedzeniach voči Číne zo strany Bidenovej administratívy. Index S&P 500 poklesol o 0,60 % a Nasdaq Composite o 1,87 %, zatiaľ čo Dow Jones Industrial Average vzrástol o 1,49 % oproti predošlému dňu. Investori môžu ďalej očakávať výsledky ziskov viacerých spoločností, vrátane United Airlines, Johnson & Johnson a US Bancorp. Na ázijských trhoch japonský index Nikkei 225 klesol približne o 0,43 %, čo bolo spôsobené predajmi v technologickom a farmaceutickom sektore. Naopak, širší index TOPIX zaznamenal mierny nárast, ktorý podporili finančné akcie ako Dai-ichi Life Insurance a Daiwa Securities Group. Taiwanské akcie sa zase zhoršili kvôli vyhláseniam Donalda Trumpa o obrane a Taiwanu, ovplyvňujúc poklesom akcie TSMC a Taiwanský vážený index. Čínsky Shanghai Shenzhen CSI 300 a hongkonský Hang Seng preukázali len minimálne zmeny, keďže Trumpove vyhlásenia vyvolali obavy z možných obchodných napätí medzi USA a Čínou. V Európe pokračoval negatívny sentiment z predchádzajúcich seansy s celoeurópskym Euro Stoxx 600 evidujúcim hodinu pred zatvorením pokles o 0,37 %.

V rámci devízového prostredia britská libra v stredu prvýkrát za rok prekonala hranicu 1,3 USD voči americkému doláru, dosahujúc 1,3027 USD. Tento rast podporili očakávania politickej stability a ekonomického rastu pod novou labouristickou vládou. Libra sa tiež zvýšila o 0,07 % voči euru, dosahujúc 1,1908. Okrem toho japonský jen stredu prudko posilnil, pričom dolár klesol o 1,2 % na 156,48 jenov. To bolo spôsobené intervenciami zo strany japonských úradov, ktoré sa snažili podporiť oslabenú menu. Pri virtuálnych menách zas bitcoin mierne poklesol počas stredajších obedných hodín približne o 0,36 % po tom, čo predošlé dni vykázal nárast. Medzi altcoinami stúpali Ether, XRP, ADA ako aj SOL.

Komoditný trh v stredu so sebou priniesol mierny nárast ropy, keď o 15:30 SELČ americká ropa futures (WTI) vzrástla o 1,39  % na 80,82 USD za barel a Brent o 1,12 % na 84,67 USD za barel. Náznaky prísnejších dodávok v USA pomohli zmierniť obavy z oslabenia dopytu, najmä v Číne. Zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň klesli o 4,4 milióna barelov, čo je výrazne viac, ako sa očakávalo. Pri cenách drahých kovoch sa hodnota zlata pohybovala v rekordných výškach a spotové zlato sa obchodovalo za 2 479,40 USD za uncu (+ 0,47 %), v dôsledku reakcií na očakávané zníženie úrokových sadzieb Fedu v septembri.

Makroekonomické dáta a správy

USA: V júni zaznamenala bytová výstavba v USA výrazné oživenie. Podľa údajov Ministerstva obchodu vzrástol počet začatých bytov o 3,0 % na ročnú mieru 1,353 milióna, po tom, čo v máji klesol o 4,6 % na revidovanú mieru 1,314 milióna. Ekonómovia predpokladali menší nárast, a to o 2,6 % na 1,310 milióna. Rovnako aj stavebné povolenia v júni vzrástli o 3,4 % na ročnú mieru 1,446 milióna, po májovom poklese o 2,8 % na revidované tempo 1,399 milióna. Predpokladalo sa však, že povolenia vzrastú len o 0,3 % na 1,390 milióna.

Ázia: Ázijská rozvojová banka zvýšila svoju prognózu rastu pre Áziu v roku 2024 na 5,0 % z pôvodných 4,9 %. Očakávanie pre rok 2025 zostalo stabilné na úrovni 4,9 %. Východná Ázia sa očakáva, že porastie o 4,6 % v roku 2024 a o 4,2 % v roku 2025. Čína by mala dosiahnuť rast o 4,8 % v roku 2024 a o 4,5 % v roku 2025. Južná Ázia by mala rásť o 6,3 % tento rok a 6,5 % v roku 2025. Indická ekonomika má očakávaný rast o 7,0 % vo fiškálnom roku 2024 a 7,2 % vo fiškálnom roku 2025. Inflácia v rozvojovej Ázii by mala klesnúť z 3,3 % v roku 2023 na 2,9 % v roku 2024 a stabilizovať sa na 3,0 % v roku 2025.

Európa: V júni sa inflácia v eurozóne mierne spomalila na úroveň 2,5 %, čo predstavuje pokles oproti májovým 2,6 %, podľa rýchleho odhadu zverejneného 2. júla. Tento vývoj sa odrazil aj v jadrovej inflácii, ktorá zostala stabilná na úrovni 2,9 %. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) medzimesačne vzrástol o 0,2 %. V Spojenom kráľovstve sa inflácia udržala na stabilnej úrovni 2 %, čo prekonalo očakávania o 0,1 percentuálneho bodu a zostalo na rovnakej úrovni ako v máji. Ani v Taliansku sa inflácia spotrebiteľských cien nezmenila a zostala na 0,8 %, rovnako ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Naopak, talianska jadrová inflácia poklesla z 2,0 % na 1,9 %, naznačujúc istý tlak na rast cien bez energií a potravín.

Noe Marcoň, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.