Micron ovplyvňuje trh polovodičov, zatiaľ čo Tesla sa zameriava na redukciu nákladov

Dnešný finančný svet prežíva rozporuplné trendy pred dôležitou politickou debatou a zverejnením údajov o inflácii v USA. Technologický sektor hrá kľúčovú rolu, s Micronom zaznamenávajúcim pokles a Teslou, ktorá prezentuje novú stratégiu pre svoje vozidlá. Sledujeme aj vývoj komodít, kryptomien a makroekonomické udalosti ovplyvňujúce hospodárske prostredie.

Absolútna správa

Pred nadchádzajúcou politickou debatou prezidentských kandidátov a zverejnením údajov o inflácii sa americké indexy otvorili so zmiešanými výsledkami. Benchmark S&P 500 začal štvrtok s poklesom oproti predošlému dňu o 0,42 % na 5 437,59 bodoch. Na druhej strane Nasdaq Composite (17 793,95 bodov) a Dow Jones Industrial Average (39 107,10 bodov) vykázali nárast o 0,55 % a 0,11 %. Ázijsko-pacifické akcie sa obchodovali nižšie, nasledovali Wall Street, kde technologické spoločnosti evidovali zníženie. Čínsky Shanghai Shenzhen CSI 300 sa znížil o 0,37 % na 3 454,12 bodov, čo potvrdilo slabší rast priemyselných ziskov krajiny. Hongkonský Hang Seng sa prepadol o 1,32 % na 17 716,47 bodov. Nervozita sa preniesla aj do Japonska, kde sa miestny Nikkei 225 uzavrel na 39 341,54 bodoch s poklesom o 0,35 %. Austrálsky S&P/ASX 200 nadviazal na straty z predchádzajúceho dňa, keď sa znížil o ďalších 0,59 % na hodnotu 7 759,60 bodov. Trend červených čísel sa prejavil aj na európskom trhu, kde Euro Stoxx 600 hodinu pred zatvorením dosahoval 513,57 bodov, čo je o 0,17 % menej od otvorenia.

Akcie technologickej spoločnosti Micron klesli v predmarketovom obchodovaní približne o 6 % po zverejnení finančných výhľadov na štvrtý fiškálny štvrťrok. Tieto správy ovplyvnili aj podiely ďalších hlavných hráčov v odvetví polovodičov, ako sú Nvidia, AMD a Intel. Rovnako aj americká odevná spoločnosť Levi Strauss & Co publikovala správy, ktoré síce oznámili nárast tržieb, no tie zaostali za očakávaniami. V dôsledku toho jej akcie stratili 12 % na hodnote. Automobilka Tesla predstavila novú stratégiu výroby, ktorá má znížiť náklady na vozidlá a zaviesť nové, cenovo dostupnejšie modely, aby zvýšila predaje. Plánuje znížiť náklady na predaný tovar z približne 40 000 USD na 20 000 USD na vozidlo.

Euro a japonský jen vykazoval v júni výrazný pokles voči americkému doláru kvôli politickým turbulenciám v EÚ a neistote okolo politiky BOJ. Euro kleslo pod úroveň 1,067 USD, čo je najnižšia hodnota od začiatku mája. Japonský jen zsd dosiahol najnižšiu úroveň za posledných 38 rokov, s kurzom 160 jenov za 1 USD. Miestne úrady signalizovali pripravenosť zasiahnuť, ak bude potrebné, na stabilizáciu výmenného kurzu. Vo svete kryptomien vo štvrtok došlo k nárastu, keď hlavná virtuálna mena Bitcoin sa počas popoludnia pohybovala nad úrovňou 61 600 USD, čo predstavuje nárast o 1,4 %. Cena Ethereum vzrástla o 2,46 % na 3 451,68 USD.

Komoditné ceny vo štvrtok rástli, pričom geopolitické napätie na Blízkom východe ovplyvnilo trhy. O 15:30 SELČ sa futures na ropu Brent obchodovali za 85,19 USD za barel, čo predstavuje nárast o 0,85 %, a futures WTI vzrástli o 0,95 % na 81,67 USD. Očakávania trhu nezhodovali s pohybom zásob ropy, ktoré namiesto predpokladaného poklesu vzrástli o 3,61 milióna barelov. Cena zlata tiež stúpala s nárastom futures o 0,85 % na 2 332,85 USD za trójsku uncu.

Makroekonomické dáta a správy

USA: Výnosy amerických štátnych dlhopisov sa vo štvrtok mierne zmenili, keď výnos 10-ročnej pokladnice vzrástol o 1 bázický bod na 4,329 % a výnos 2-ročnej pokladnice na 4,753 %. Očakávajú sa ekonomické údaje, vrátane žiadostí o podporu v nezamestnanosti, májových objednávok tovaru dlhodobej spotreby a predaja domov. Okrem iného, Guvernérka Fedu Michelle Bowmanová uviedla možnosť ďalšieho zvýšenia sadzieb, ak sa inflácia nezníži.

Ázia: V máji vzrástli maloobchodné tržby v Japonsku medziročne o 3,0 %, prekonávajúc očakávania 2,0 %. Tržby veľkých maloobchodníkov vzrástli o 4,0 % medziročne, pričom komerčné tržby sa zvýšili o 2 5,6 %  a veľkoobchodné tržby o 6,7 %. Zisky čínskeho priemyslu rástli od januára do mája o 3,4 % medziročne, spomaľujúc z 4,3 % rastu zaznamenaného od januára do apríla. V máji zisky veľkých spoločností vzrástli len o 0,7 % ročne, oproti 4,0 % nárastu v apríli, kým najväčší príspevok k rastu pochádzal zo sektora výroby zariadení.

Austrália: Austrálska inflácia v máji vzrástla na 4,0 % z aprílových 3,6 %, prekonávajúc očakávania 3,8 %. Jadrová inflácia klesla z aprílových 4,1 % na 4,0 %. Najvýraznejšie k rastu prispeli ceny za bývanie (+5,2 %), nájomné (+7,4 %), pohonné hmoty (+9,3 %) a elektrina (+6,5 %).

Európa: Spotrebiteľská dôvera v Taliansku v júni vzrástla na 98,3 z májových 96,4, čo predstavuje najvyššiu úroveň za 28 mesiacov. Index ekonomickej klímy stúpol na 105,3 z 101,9, budúca klíma na 98,7 z 95,7, osobná klíma na 95,8 z 94,4 a aktuálny klimatický index na 98,1 z 97,0. Naopak, zložený index podnikateľskej dôvery klesol na 94,5 z 95,1, so znížením sentimentu medzi výrobcami na 86,8 z 88,2.

David Matulay, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.