Paramount sa spája so Skydance, Shell očakáva straty a Boeing čelí pokute za podvod

V dennom komentári z dňa 8.7.2024 sa zaoberáme významnými trhovými pohybmi a korporátnymi udalosťami, ktoré ovplyvňujú globálne finančné dianie. Medzi hlavné témy patrí fúzia spoločnosti Paramount Global so Skydance Media, očakávané straty spoločnosti Shell a pokuta vo výške 243,6 milióna USD pre spoločnosť Boeing. Tiež sledujeme vývoj na Wall Street a ázijsko-pacifických trhoch, ako aj makroekonomické údaje z USA, Ázie a Európy.

Absolútna správa

Pred zverejnením dát o inflácii v Spojených štátoch zaznamenal Wall Street pozitívny vstup do týždňa. S&P 500 sa otvoril na 5 572,75 bodoch, čo je o 0,63 % viac než v piatok. Nasdaq Composite stúpol o 0,94 % na 18 371,86 bodov a Dow Jones Industrial Average o 0,2 % na 39 391,98 bodov. Naopak, ázijsko-pacifické trhy vykazovali pokles, pričom tento týždeň budú oznámené rozhodnutia centrálnych bánk z Južnej Kórey, Nového Zélandu a Malajzie. V Japonsku sa klesajúce reálne mzdy 26. mesiac za sebou prejavili na miestnych indexoch, keď Nikkei 225 uzavrel so stratou 0,17 % na 40 780,70 bodoch a širší TOPIX klesol o 0,33 % na 2 867,61 bodov. Čínsky Shanghai Shenzhen CSI 300 zaznamenal piaty pokles v rade, končiac na 3 401,76 bodoch so stratou 0,49 %. Hongkonský Hang Seng (17 524,06 bodov) a austrálsky S&P/ASX 200 (7 763,20 bodov) taktiež klesli o 0,92 % a 0,72 %. V Európe však došlo k nárastu trhov po prekvapivom víťazstve ľavice vo francúzskych voľbách. Hodinu pred uzavretím bol index CAC 40 v pluse 0,68 % s 7 689,48 bodmi, zatiaľ čo Euro Stoxx 50 stúpol o 0,46 % na 4 998,02 bodov.

Paramount Global sa spojí so Skydance Media v hodnote cez 8 miliárd USD, pričom akcionári Paramountu dostanú 23 USD za akciu triedy A a 15 USD za akciu triedy B, celkovo 4,5 miliardy USD. Po zverejnení informácií o fúzii vzrástli akcie Paramountu o takmer 5 %. S ďalšími správami prichádza ropná akciová spoločnosť Shell, ktorá oznámila očakávané znehodnotenie závodov v Singapure a Rotterdame vo výške až 2 miliárd USD v dôsledku zdanenia, ktoré sa začne prejavovať v druhom štvrťroku. Výrobca leteckej techniky Boeing sa zas priznal k obvineniu z trestného činu podvodu a sprisahania v súvislosti s nehodami 737 MAX a súhlasil so zaplatením pokuty vo výške 243,6 milióna USD. Toto obvinenie sa týka porušenia dohody z roku 2021 a môže mať vplyv na schopnosť spoločnosti získať štátne zákazky.

Cena bitcoinu v pondelok naznačila zlepšenie s návratom na hodnotu 57 000 USD po tom, čo za posledný mesiac evidovala straty vo výške 17,6 %. Optimizmus, ktorý nastal po predajných tlakoch, sa preniesol aj na ďalšie altcoiny, keď sa Etherum a XRP navýšili o viac ako 4 %. Na druhú stranu, ceny ropy klesali po nedávnych ziskoch. O 15:30 SELČ americká ropa futures (WTI) klesla o 0,51 % na 82,74 USD za barel, zatiaľ čo Brent skĺzol o 0,73 % na 85,91 USD za barel. Očakáva sa dopad hurikánu Beryl na pobrežie Texasu, čo môže ovplyvniť ropný trh v tomto kľúčovom štáte. Obdobne sa aj ceny vzácnych kovov znížili s futures na zlato klesajúcim o 0,66 % na 2 381,80 USD za uncu a futuer na platinu o 2,5 % na 1 019,90 USD za uncu.

Makroekonomické dáta a správy

USA: V dnešnom obchodnom dni sa výnosy amerických štátnych dlhopisov zvýšili, keďže investori očakávali nové údaje o inflácii. Výnos 10-ročnej pokladnice stúpol o viac ako 3 bázické body na 4,31 % a 2-ročnej pokladnice na 4,633 %. Tento týždeň sa očakávajú publikácie indexov spotrebiteľských cien a cien výrobcov, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách.

Ázia:  V máji Japonsko prekročilo prognózy analytikov, keď dosiahlo prebytok bežného účtu vo výške 2,849 bilióna jenov, predstavujúc nárast oproti aprílovým 2,52 biliónom jenov. Dovoz krajiny vzrástol medziročne o 9,3 % a vývoz o 12,1 %, čo spôsobilo obchodný deficit vo výške 1,107 bilióna jenov. V Taiwane inflácia spotrebiteľských cien dosiahla 4-mesačné maximum na úrovni 2,42 %, zatiaľ čo na Filipínach klesla na 3,7 %, predstavujúc najnižšiu úroveň za tri mesiace. Tieto údaje posilňujú argumenty pre možné zníženie úrokových sadzieb centrálnou bankou BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas).

Európa: Komplexný pohľad na eurozónu odhalil, že index nálady investorov sa v júli prepadol na -7,3 z +0,3 v júni, pričom očakávané skóre bolo -0,6. Investori vyjadrili obavy z nadchádzajúcich volieb v Nemecku, Francúzsku a USA. Okrem toho, na národnej úrovni nemecký export v máji klesol prvýkrát za tri mesiace o 3,6 % po aprílovom náraste o 1,7 %. Dovoz krajiny sa znížil o 6,6 %, čo viedlo k zvýšeniu prebytku obchodnej bilancie o 12,16 % na 24,9 miliardy EUR. V Rumunsku sa ročný rast HDP spomalil na 0,5 % z 3 % v predchádzajúcom štvrťroku, hoci sezónne upravený rast HDP zrýchlil na 2,2 % z 1,1 %.

Noe Marcoň, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.