Rekordný nárast: Nvidia prekonala 3 bilióny USD

Dnešný komentár vám prináša prehľad najnovších udalostí vo finančnom svete, kde dominujú rekordné zisky Nvidie, rastúce ceny akcií Lululemon a SoftBank, ale aj najnovšie makroekonomické údaje z USA, Kanady, Ázie a Európy. Pozrieme sa na výkonnosť hlavných globálnych indexov, reakcie trhov na rozhodnutia centrálnych bánk a aktuálne trendy v kryptomenách a komoditách.

Absolútna správa

Hlavné globálne indexy vykazovali zmiešané výsledky. V Spojených štátoch začali obchodný deň s rastom, podporené silnými ziskami z technologického sektora. S&P 500 sa otvoril na 5 357,80 bodoch, čo je o 0,82 % viac ako v predchádzajúci deň. Dow Jones Industrial Average stúpol na 38 825,40 bodov (+0,13 %) a Nasdaq Composite na 17 204,87 bodov (+1,36 %). Naopak, v Ázii väčšina akcií klesla: čínsky Shanghai Composite sa uzavrel na 3 048,79 bodoch (-0,66 %), hongkonský Hang Seng na 18 476,80 bodoch (-0,52 %) a japonský Nikkei 225 na 38 703,51 bodoch (-0,31 %). Po znížení úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou miestne indexy rástli. O 15:30 SELČ sa Euro Stoxx 50 pohyboval na 5 064,20 bodoch (+0,24 % od otvorenia) a Euro Stoxx 600 na 523,96 bodoch (+0,16 % od otvorenia).

Nadnárodná technologická korporácia, Nvidia, v stredu dosiahla historickú hodnotu, keď jej akcie vzrástli na rekordných 1 224,49 USD, čím jej trhová kapitalizácia prekročila 3 bilióny USD a stala sa tak druhou najhodnotnejšou spoločnosťou sveta za Microsoftom. Nárast nasledoval po silných štvrťročných výsledkoch a oznámení rozdelenia akcií v pomere 10:1, účinného od 7. júna. Kanadská spoločnosť Lululemon Athletica oznámila, že prekonala očakávania so svojím štvrťročným ziskom a tržbami, na čo reagovali jej akcie s nárastom v predĺženom obchodovaní o viac ako 9 %. Napriek tohtoročnému poklesu cien akcií o 39 %, sa rozhodla navýšiť program spätného odkupu akcií o 1 miliardu USD.  Akcie japonskej investičnej holdingovej spoločnosti, SoftBank, vzrástli od stredy až o 10,05 % po správe, že Elliott Management tlačí na spätné odkúpenie akcií v hodnote 15 miliárd USD.

Na kryptotrhu sme vo štvrtok počas poobedných hodín mohli vidieť nárast hodnoty Bitcoinu o 0,3 % na 71 311,70 USD, pričom sa blíži k rekordným maximám z marca, ťažiac zo slabého dolára.  ETF fondy zaznamenali prudký nárast, pričom medziročný prílev dosiahol približne 15 miliárd USD. Naopak, Ethereum klesol o 0,6 % na 3 843,53 USD. Hodnota ropy napriek vyšším zásobám v USA vykázala stúpajúci trend, keď futures na ropu Brent vzrástli o 0,69 % na 78,96 USD za barel, zatiaľ čo futures na ropu West Texas Intermediate v USA vzrástli o 0,8 % na 74,66 USD.

Makroekonomické dáta a správy

USA: Vo štvrtok sa výnosy dlhopisov zmenili len minimálne, keď 10-ročný vyskočil o menej ako 1 bázický bod na 4,293 %, 2-ročný zostal na 4,734 %. Za uplynulý mesiac máj PMI služieb stúpol na 53,8 z aprílových 49,4, najvyššie od augusta 2023. Index obchodnej aktivity sa zvýšil na 61,2 z 50,9, index nových objednávok na 54,1 z 52,2 a index zamestnanosti na 47,1 z 45,9. Cenový index klesol na 58,1 z 59,2 a index nákupných manažérov ISM pre sektor služieb vzrástol v máji na 53,8, prekračujúc očakávaných 50,7.

Kanada: Bank of Canada znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov, čo znížilo jednodňovú sadzbu na 4,75 %, bankovú sadzbu na 5,0 % a depozitnú sadzbu na 4,75 %. Toto rozhodnutie bolo predpokladané kvôli nižšej inflácii. Banka zdôraznila, že ukazovatele jadrovej inflácie sa spomalili a existujú náznaky pokračujúceho poklesu.

Ázia:  V máji sa inflácia spotrebiteľských cien na Taiwane zvýšila na 2,24 %, čo je najvyššia úroveň za tri mesiace, pričom očakávaná inflácia bola 2,20 %. Rovnako vzrástla aj inflácia cien výrobcov na 2,73 % oproti aprílovým 2,14 %. V Singapure sa maloobchodné tržby v apríli medziročne znížili o 1,2 %, po marcovom raste o 2,8 %. Na medzimesačnej úrovni klesli o 2,7 % po sezónnom vyčistení, v porovnaní s marcovým poklesom o 0,8 %. Na Filipínach sa nezamestnanosť v apríli zvýšila na 4,0 % z marcových 3,9 %, pričom medziročne klesla o 0,6 %, čo predstavuje 220 000 ľudí.

Európa: ECB sa po deviatich mesiacoch stabilných úrokových sadzieb rozhodla znížiť ich úroveň o 25 bázických bodov pre rôzne operácie. Inflácia v eurozóne dosiahla 2,6 %, pričom predpoklady boli 2,5 %. ECB očakáva, že inflácia bez energií a potravín dosiahne 2,8 % v roku 2024. Budúce rozhodnutie o ďalšom znižovaní sadzieb zostáva neisté, s prezidentkou Lagardeovou naznačujúcou, že kľúčové budú dodatočné informácie v júli. Po rozhodnutí ECB posilnilo euro a výnosy štátnych dlhopisov v eurozóne vzrástli.

Adam Cicák, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.