Trhy po celom svete reagujú na zmesi hospodárskych dát a ziskov spoločností

15. 15. Novembra 2024 sa na globálnych trhoch objavili zmiešané výsledky, keď investori v USA, Európe a Ázii reagovali na ekonomické správy a finančné výsledky. V najnovšom dennom komentári sa zameriavame na pohyb akciových indexov, mien a komoditného sektor, ako aj na dôležité makroekonomické indikátory.

    Absolútna správa

    V piatok americké akciové indexy začali obchodovanie s nižšími hodnotami než na konci predchádzajúceho dňa. S&P 500 a Dow Jones sa znížili o 0,61 % a 0,37 %, kým Nasdaq Composite stratil 0,93 %. Pred otvorením Wall Street ešte došlo k niekoľkým zmenám, pričom akcie Apple klesli o 0,7 % po predaji 100 miliónov akcií Berkshire Hathaway. Akcie Tesla vzrástli o 0,7 % po zvýšený cenového cieľu bankou RBC Capital. S nárastom sa ešte predstavili akcie Domino’s Pizza (+7,1 %) ako aj Pool Corporation (+5,9 %) po tom, čo Warren Buffet prevzal podiel v obidvoch spoločnostiach. Na druhú stranu, nominácia Roberta F. Kennedyho Jr. na vedenie ministerstva zdravotníctva stlačila akcie BioNTech, Moderna a Novavax smerom nadol. Na ázijsko-pacifickom regióne prebehli rôzne trendy koncom týždňa, keď čínske indexy CSI 300 a Shanghai Composite sa uzavreli o 1,75 % a 1,45 % nižšie, zatiaľ čo nárast čínskej priemyselnej produkcie nesplnil očakávania. Pokles nasledoval aj hongkonský Hang Seng (-0,05 %) a indický Nifty 50 (-0,11 %). Naopak, pozitívny sentiment prevládal v Japonsku, kde HDP krajiny prekonal predikcie s nárastom o 0,9 %. Následne indexy Nikkei 225 a širší TOPIX získali 0,28 % a 0,39 %. Obdobne aj austrálsky ASX 200 sa zvýšil, a to o 0,74 %. Európa však išla po stopách Spojených štátov, keďže sa nachádzala v červených číslach. Celoeurópsky index Stoxx 600 o 15:30 SEČ sa znížil o 0,57 %. Tento trend poháňal technologické sektor so stratou 1,86 %, kým  akcie Bavarian Nordic klesli o viac ako 17 % po oznámení poklesu tržieb za tretí štvrťrok kvôli nestálemu dopytu po vakcíne mpox. Optimizmus nepriniesol ani HDP Spojeného kráľovstva za tretí štvrťrok, ktorý vzrástol o 0,1 %, čo bolo pod prognózu rastu 0,2 %. Na menovom trhu dolár zaznamenal najväčší týždenný zisk za viac ako mesiac, so zvýšením o 1,8 % na 106,81. Medzi kryptomenami zas Bitcoin kolísal okolo hodnoty 90 000 USD po 31,08 % náraste za posledných desať dní. Komoditný trh priniesol pokles futures na ropu brent o 0,77 % a futures na ropu WTI o 0,80 %, pričom zásoby v USA vzrástli o 2,1 milióna barelov a medzinárodná energetická agentúra (IEA) zvýšila predpoveď dopytu na rok 2024 na 920 miliónov barelov denne.

    Makroekonomické údaje a správy

    USA:  Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov vzrástli na 4,451 % a 2-ročné stúpli na 4,341 %. Októbrová ročná inflácia dosiahla 2,6 %, zatiaľ čo jadrová inflácia bola 3,3 %. Týždenné žiadosti o podporu klesli na 217 000, a maloobchodné tržby vzrástli o 0,4 %. Očakávania ďalšieho znižovania úrokových sadzieb Fedu v decembri klesli na 62,4 % a pravdepodobnosť nezmenených sadzieb vzrástla na 37,9 %.

    Ázia:  V októbri 2024 priemyselná produkcia v Číne vzrástla o 5,3 %, čo bolo pod očakávaním, a maloobchodné tržby zrýchlili rast na 4,8 %. Investície do fixných aktív stúpli o 3,4 %, no investície do nehnuteľností klesli o 10,3 %. V Japonsku priemyselná produkcia v septembri vzrástla o 1,6 %, čím prekonala očakávania, a pokles medziročne sa zmiernil na 2,6 %. Terciárna aktivita klesla o 0,2 %, ale medzimesačne sa zlepšila.

    Európa:  V októbri 2024 inflácia vo Francúzsku vzrástla na 1,2 % z 1,1 %, keď ceny služieb rástli o 2,3 % a ceny energií klesli o 2 %. Ďalej v Taliansku inflácia stúpla na 0,9 %, pričom ceny nespracovaných potravín vzrástli na 3,4 %. V septembri Taliansko vykázalo obchodný prebytok 2,58 miliardy eur. Okrem toho Írsko malo rekordný obchodný prebytok 11,0 miliárd eur popri tom, ako vzrástol vývoz o 23 % a vývoz do USA o 28 %.

Adam Babinec, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.