Finančné správy: expanzia Amazon Web Services, nárast Tesly a príprava Shein na IPO

Dnešný prehľad finančných správ prináša zaujímavé udalosti z globálnych trhov. Okrem noviniek o investíciách Amazon Web Services (AWS) v Ázii, raste Tesly a prípravách Shein na svoje IPO, sa pozrieme na vývoj amerických trhov, makroekonomické dáta a trendy v USA, Ázii a Európe.

Absolútna správa

Americké trhy začali štvrtok na zmiešaných otváracích hodnotách po tom, čo Federálny rezervný systém (Fed) naznačil, že v roku 2024 očakáva len jedno zníženie úrokových sadzieb. Benchmark S&P 500 začal na 5 441,93 bodoch, vykazujúc nárast o 0,60 % oproti včerajšku, počas ktorého dosiahol nový vrchol 5 447,25 bodov. Počas stredy sa z historického maxima (17 725,39 bodov) tešil aj Nasdaq Composite, ktorý sa dnes otvoril na 17 715,27 bodoch. Otváracia hodnota Dow Jones Industrial Average bola 38 677,12 bodov, čo je 0,70 % menej ako jeho predchádzajúca. Ázijské trhy skončili obchodný deň v červených číslach po posledných správach z  USA, keď čínske indexy Shanghai Shenzhen CSI 300 (3 526,16 bodov) a Shanghai Composite (3 028,92) sa uzavreli s poklesom o 0,59 % a 0,28 %. Hongkonský Hang Seng evidoval mierny nárast o 0,06 % na 18 112,63 bodov pri zvýšených zásobách elektrických vozidiel. V Japonsku sa Nikkei 225 prepadol o 1,20 % na 38 720,47 bodov, kým širší TOPIX o 1,32 % na 2 731,78 bodov. Európske akcie o 15:30 SELČ vykazovali recesiu s miestnym Euro Stoxx 50 na 4 979,65 bodoch, čo znamená zníženie o 1,02 % od jeho otvorenia.

Amazon Web Services nedávno investoval do Singapuru, Malajzie aj Thajska a teraz ohlásil svoje plány na spustenie nového projektu v Taiwane do začiatku roku 2025, aby uspokojil rastúci dopyt po cloudových službách v Ázijsko-tichomorskom regióne. Akcie AWS sa momentálne obchodujú za 183,89 USD, čo predstavuje nárast o 24,65 % od začiatku roka. Na trhu s cennými papiermi sme tiež videli pokles akcií Wise PLC po zverejnení slabších predikcií na fiškálny rok 2025. Akcie Broadcom vzrástli o viac ako 14 % v predmarketovom obchodovaní po tom, čo spoločnosť zvýšila svoje prognózy ročných výnosov z čipov optimalizovaných pre AI na 11 miliárd USD. Akcie Tesly si pripísali viac ako 5 %, keď generálny riaditeľ americkej automobilky oznámil, že akcionári sú na dobrej ceste schváliť jeho platový balík vo výške 56 miliárd USD. Predajca rýchlej módy, Shein, plánuje zvýšiť ceny niektorých kľúčových produktov o viac ako tretinu pred svojím očakávaným IPO s predikciami, že jej ročné príjmy vzrastú o 55 % na 50 miliárd USD.

Predpoveď ohľadom úrokových sadzieb zo strany Fed ochladzuje záujem investorov o kryptomeny, pričom štvrtková cena Bitcoinu sa stabilizovala nad hranicou 67 000 USD, čo predstavuje pokles od začiatku týždňa približne o 2,7 %. Ethereum sa za toto obdobie znížil o 5,64 % na hranicu  3 500 USD. V rámci komoditného trhu, pri nečakane zvýšených zásobách v Spojených Štátoch a znížení prognóz zo strany IEA ohľadom rastu dopytu,  sa o 15:30 SELČ futures na ropu Brent zvýšil o 0,29 % na 82,84 USD za barel a futures na ropu WTI o 0,18 % na 78,64 USD za barel. Futures zlata na augustovú dodávku klesli o 0,85 % na 2 334,85 USD za uncu a futures na striebro s júlovou dodávkou klesli o 2,67 % na 29,457  USD za uncu, kým Bank of America predpovedá, že cena striebra by sa do roku 2026 mohla zvýšiť na 35 USD za uncu.

Makroekonomické dáta a správy

USA: Na poslednom zasadnutí Fedu sa úrokové sadzby nezmenili, no očakáva sa ich zníženie do konca tohto roka. Cieľové rozpätie zostáva medzi 5,25 % a 5,50 %. Rast spotrebiteľských cien sa zvýšil na 2,6 %, zatiaľ čo základné ceny vzrástli na 2,8 %. Inflácia v máji dosiahla 3,3 % a jadrová inflácia 3,4 %. Prognózy rastu HDP a nezamestnanosti zostali nezmenené na úrovni 2,1 % a 4,0 %. Výnosy amerických štátnych dlhopisov sa zvýšili, pričom sadzba 10-ročnej pokladnice dosiahla 4,316 % a 2-ročnej pokladnice 4,768 %.

Ázia: Kým v roku 2023 tvorili 50 % globálnych online nákupov a 30 % nákupov v obchodoch (14 biliónov USD), tak v Ázii a Tichomorí to bolo 70 % online a 50 % obchodných platieb (10 biliónov USD).  V Číne tvorili 82 % online a 66 % obchodných platieb (7,6 bilióna USD), s očakávaním 86 % online a 79 % obchodných platieb do roku 2027. V Indii viac ako 50 % platieb prebiehalo cez digitálne peňaženky, s očakávaním 70 % do roku 2027.

Európa: Nemecké veľkoobchodné ceny pokračujú v medziročnom poklese o 0,7 %, v porovnaní s 1,8 % v apríli. V tomto období došlo k významnému zníženiu cien chemických výrobkov, ako aj železných a oceľových polotovarov. V Španielsku sa medziročne zvýšil index spotrebiteľských cien o 3,6 %, kdežto v apríli bol nárast 3,3 %. Základná inflácia sa zvýšila z aprílových 2,9 % na súčasných 3,0 %. Harmonizovaná inflácia v celej EÚ dosiahla 3,8 %,  vykazujúc nárast oproti 3,4 % v apríli, a harmonizovaný index spotrebiteľských cien vzrástol o 0,2 % oproti aprílovému rastu o 0,6 %.

Noe Marcoň, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.