Rast akciových trhov je podporený pozitívnymi maloobchodnými tržbami v USA a rekordným výkonom austrálskeho indexu

V najnovšom dennom komentári sa zameriame na aktuálne pohyby na akciových trhoch, ktoré sú ovplyvnené pozitívnymi výsledkami maloobchodného sektora v Spojených štátoch a rekordnými výkonmi austrálskeho indexu. Okrem toho sa pozrieme na najnovšie trendy v komoditách, devízach a vývoji ázijských a európskych trhov, pričom sa zameriame na kľúčové hospodárske indikátory.

Absolútna správa

Maloobchodné tržby v Spojených štátoch vzrástli o 0,1 %, čo posilňuje predpokladané zníženie úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému. Vzápätí americké akciové futures o 13:15 SELČ vykazovali plusové hodnoty, keď sa Dow zvýšil o 0,12 %, Nasdaq 100 o 0,20 % a S&P 500 o 0,15 %. Pri firemných správach informoval Nippon Steel o získaní predĺženia pre bezpečnostnú revíziu svojho 14,1 miliardy USD prevzatia US Steel, pričom akcie US Steel vzrástli o viac ako 3 %. S nárastom akcií sa tiež predstavili aj BlackRock a Microsoft, keďže vytvorili skupinu na získanie až 100 miliárd USD na investície do AI infraštruktúry. Na druhú stranu, po odchode všetkých nezávislých riaditeľov z predstavenstva 23andMe došlo k poklesu akcií spoločnosti. Po vzore Wall Street v stredu vzrástli aj ázijsko-pacifické trhy. Austrálsky index S&P/ASX 200 dosiahol rekordných 8 142,1 bodov. Japonský Nikkei 225 vzrástol o 0,49 %, zatiaľ čo Topix o 0,38 % vďaka nárastu japonského dovozu a vývozu v auguste o 2,3 % a 5,6 %, hoci tieto čísla zaostali za očakávaniami. Čínsky CSI 300 vzrástol o 0,37 % a taiwanský index klesol o 0,78 %. Trhy v Južnej Kórei a Hongkongu boli zatvorené kvôli sviatku. Odlišný scenár sa však odohrával na európske kontinente, kde sa obchodovalo nižšie. Paneurópsky index Stoxx 600 evidoval pokles o 0,48 %, kým akcie v technológiach a zdravotníctve klesli približne o 0,8 %. V Británii sa inflácia v auguste udržala na úrovni 2,2 %, čo bolo v súlade s očakávaniami a predchádzalo rozhodnutiu Bank of England o úrokových sadzbách.  Na devízovom trhu dolár oslabil voči jenu na 141,80 JPY, keď investori prispôsobili svoje pozície v očakávaní zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom. V oblasti komodít vzrástli zásoby ropy v USA o 1,96 milióna barelov, čo spôsobilo pokles cien ropy Brent a americkej WTI. Cena bitcoinu sa zvýšila o 1,03 % na 59 991 USD, kým futures zlata vzrástli o 0,42 % na 2 6003,55 USD za uncu.

Makroekonomické údaje a správy

USA: Výnosy amerických štátnych dlhopisov sa v stredu mierne zvýšili pred rozhodnutím Fedu o úrokových sadzbách. Výnos 10-ročnej pokladnice stúpol na 3,6474 % a 2-ročnej na 3,6046 %. Očakáva sa zníženie sadzby s pravdepodobnosťou zníženia o 50 bázických bodov je 61 %. Maloobchodné tržby v auguste vzrástli o 0,1 %, prekonávajúc očakávaný pokles o 0,2 %.

Ázia: V auguste 2024 Japonsko vykázalo obchodný deficit 695,3 miliardy jenov, ktorý bol nižší než očakávaný deficit 1 380 miliárd jenov, ale vyšší než júlový deficit 628,7 miliardy jenov. Nový Zéland mal v druhom štvrťroku 2024 sezónne upravený deficit bežného účtu 7,2 miliardy NZD a za rok do 30. júna 2024 dosiahol deficit 27,8 miliardy NZD (6,7 % HDP). V Singapure miera nezamestnanosti v druhom štvrťroku 2024 klesla na 2,0 % zo 2,1 % v predchádzajúcom štvrťroku a zamestnanosť vzrástla o 11 300 pracovných miest.

Európa: V auguste 2024 inflácia v Rakúsku spomalila na 2,3 % z 2,9 % v júli, čo je najnižšia úroveň od apríla 2021, kvôli zlacneniu palív. V Spojenom kráľovstve zostala inflácia stabilná na 2,2 %, pričom jadrová inflácia vzrástla na 3,6 %. Vo Švédsku vzrástla miera nezamestnanosti na 7,9 % a počet nezamestnaných sa zvýšil na 453 000. Miera zamestnanosti klesla na 69,6 %, zatiaľ čo nezamestnanosť mladých dosiahla 17,5 %.

Adam Babinec, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.