Štvrťročné výkazy: Delta Air Lines sklamala, PepsiCo so zmiešanými výsledkami a WD-40 Company rastie o 11 %

V ďalšom dennom komentári vám prinášame správy o optimizme z Wall Street, vývoji na ázijských a európskych trhoch ako aj podnikové správy, ktoré zahŕňajú štvrťročné výsledky spoločností ako Delta Air Lines, PepsiCo a WD-40 Company. Zároveň sa budeme venovať aktuálnej situácii na kryptomenových a komoditných trhoch, ako aj makroekonomickým dátam z celého sveta.

Absolútna správa

Na začiatku dnešného obchodného dňa na Wall Street panoval optimizmus, poháňaný nádejou na priaznivé inflačné údaje, ktoré by mohli viesť k zníženiu úrokových sadzieb v USA. Benchmark S&P otvoril na 5 635,21 bodoch, čo je o 0,79 % viac ako predchádzajúci deň. Nasdaq Composite začal s rovnakým percentuálnym nárastom na 18 659,25 bodoch. Dow Jones Industrial Average vykazoval zisk o 1,08 % na 39 695,18 bodoch. Ázijské trhy vo štvrtok zaznamenali tiež priaznivý obchodný deň s rastúcimi hodnotami. V Japonsku sa miestne indexy zvýšili, podporené medziročným nárastom hlavných objednávok strojov. Nikkei 225 prvýkrát prekročil hranicu 42 000 bodov a uzavrel sa na 42 224,02 bodoch, čo predstavuje nárast o 0,94 %, zatiaľ čo širší TOPIX vzrástol o 0,69 % na 2 929,17 bodov. Podobne stúpol aj hongkonský index Hang Seng o 1,96 % na 17 832,33 bodov a čínsky Shanghai Shenzhen CSI 300 o 1,14 % na 3 468,17 bodov. Rastúci trend sa premietol aj na európsku pôdu, kde rástlo hospodárstvo Spojeného kráľovstva. Celoeurópsky Euro Stoxx 600 pred uzavretím dosahoval hodnotu 519,29 bodov, čo predstavuje nárast o 0,37 % od otvorenia.

V rámci podnikových správ sme mohli pozorovať štvrťročné výkazy niekoľkých firiem. Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines nesplnila predikcie analytikov, keď ohlásila neuspokojivé predikcie pre tretí štvrťrok, s očakávaným ziskom na akciu medzi 1,70 až 2 USD, čo je pod trhovým konsenzom 2,04 USD na akciu. Negatívny scenár zasiahla aj PepsiCo, ktorej výsledky za druhý fiškálny štvrťrok boli zmiešané. Napriek tomu spoločnosť zaznamenala zisk 2,28 USD na akciu, čo prekonalo predpoklad 2,16 USD, a príjmy vo výške 22,5 miliardy USD mierne, s čím mierne zaostala za očakávaniami. Z nárastu akcii o viac ako 11 % sa zas môže tešiť výrobca produktov pre domácnosť WD-40 Company, ktorá oznámila priaznivé výsledky za tretí fiškálny štvrťrok. Okrem toho, so zaujímavým krokom prichádza aj aktivistický fond Windward Management, riadený Marcom Chalfinom, ktorý zvýšil svoj podiel v spoločnosti Groupon na 6,5 % z predchádzajúcich 5,1 %, očakávajúc vyšší obrat, robustné zisky EBITDA a silnú generáciu voľných peňažných tokov.

Vo virtuálnom svete hodnota Bitcoinu vo štvrtok vzrástla po takmer 13 % poklese za posledný mesiac. Dnes počas obedných hodín cena hlavnej kryptomeny stúpla približne o 1,6 % na 58 773,80 USD, čo bolo spôsobené prílevom investičného kapitálu do bitcoinových fondov. Altcoiny ako Ether a XRP mali zmiešaný vývoj, keď investori čakali na nové údaje o indexe spotrebiteľských cien. Komoditné trhy zaznamenali pokles pri cenách ropy: o 15:30 SELČ prepadla americká ropa WTI o 0,33 % na 81,83 USD za barel a kontrakt Brent o 0,23 % na 84,85 USD za barel. Hodnota zlata sa však zvýšila v dôsledku nákupov zo strany Reserve Bank of India, Národnej banky Poľska a Českej národnej banky, hoci Čínska ľudová banka svoje nákupy tento mesiac obmedzila. Futures na zlato sa obchodovali za 2 415,30 USD za uncu (+ 1,50 %).

Makroekonomické dáta a správy

USA:  Výnosy amerických štátnych dlhopisov sa vo štvrtok len mierne zmenili, s 10-ročným výnosom na 4,279 % a 2-ročným na 4,626 %. Investori sledovali očakávané údaje o inflácii, pričom predpokladaný júnový index spotrebiteľských cien (CPI) mal naznačovať medzimesačný nárast o 0,1 % a medziročný nárast o 3,1 %. Investori tiež zohľadnili komentáre predsedu Fedu J. Powella, ktorý indikoval možnosť zníženia úrokových sadzieb, keď sa inflácia priblíži k cieľu 2 %.

Ázia: V Ázii viaceré centrálne banky oznámili svoje rozhodnutia o úrokových sadzbách, pričom všetky ponechali svoje hodnoty nezmenené. Malajzijská centrálna banka udržala sadzbu na 3,00 %, naposledy zvýšenú v máji 2023. Kórejská centrálna banka drží sadzbu na 3,50 % už dvanástykrát za sebou a naznačila možné zníženie. Novozélandská centrálna banka zas ponechala sadzbu na 5,50 % a očakáva návrat inflácie do cieľového pásma v druhej polovici roka.

Európa:  Britská ekonomika zaznamenala v máji 2024 rast o 0,4 %, čo prekonalo očakávania na úrovni 0,2 %. Sektor služieb sa zvýšil o 0,3 %, priemyselná produkcia vzrástla o 0,2 % a stavebníctvo stúplo o 1,9 %. Britská libra sa posilnila voči doláru o 0,14 % a dosiahla hodnotu 1,2863 USD, čo je najvyššia úroveň od marca 2024. Inflácia klesla z 11,1 % v októbri 2022 na 2 % v máji 2024. V ďalších správach o inflácii Rumunsko zaznamenalo pokles spotrebiteľských cien v júni 2024 na 4,9 %, najnižšiu úroveň od júna 2021, zatiaľ čo inflácia v Nemecku klesla v júni na 2,2 % z májových 2,4 %.

David Matulay, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.